Micron’un DRAM geliri, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 343 oranında artmış durumda. The Verge’ın aktardığı veriye göre bu, şirketin bellek tarafındaki satışlarında bir yıl içinde yaşanan çok sert bir sıçrama anlamına geliyor. Haberde öne çıkan tek somut veri bu oran; artışın hangi ürün gruplarından, hangi müşteri kesiminden veya hangi fiyat hareketlerinden geldiğine dair bir kırılım paylaşılmıyor. Yine de rakamın büyüklüğü tek başına tartışmaya değer.

DRAM tarafında son dönemde gündemi belirleyen başlık, veri merkezleri ve yapay zeka hızlandırıcıları için üretilen yüksek bant genişlikli bellekler oldu. #bellek #yapayzeka Bu ürünlerin normal tüketici RAM’ine kıyasla çok daha yüksek birim gelir getirdiği biliniyor. Dolayısıyla bir üreticinin DRAM gelirinin bu hızla büyümesi, doğrudan masaüstü ya da dizüstü RAM fiyatlarına aynı oranda yansıyacak anlamına gelmiyor. Yani haberi okurken ‘o zaman perakende RAM fiyatları hemen düşer’ sonucuna atlamak için elimizde yeterli veri yok.

Öte yandan bu ölçekte bir gelir artışı, üreticinin kapasite planlamasını da etkiliyor. Bellek üretimi uzun soluklu bir yatırım işi; fab kapasitesi bir anda artmıyor, yeni hatların devreye girmesi çeyrekler alıyor. #donanım Talep ağırlıklı olarak kurumsal ve sunucu tarafındaysa, tüketici segmentine ayrılan kapasitenin kısılması ve perakende fiyatların yüksek kalması gibi bir tablo da ortaya çıkabilir. Son birkaç yılda benzer senaryoları sık sık konuştuk; şimdi elimizde yeni bir veri noktası var.

Bir diğer nokta da şu: yüzde 343 gibi bir artış, tek başına kar rakamının da aynı oranda arttığı anlamına gelmez. Gelir büyümesi ile karlılık farklı şeyler; üretim maliyetleri, verimlilik ve ürün karışımı bu tabloyu değiştirebilir. Kaynakta bu ayrımı netleştiren bir bilgi yok, bu yüzden gelir artışını karlılık artışı gibi okumamak gerekiyor.

Forum tarafında asıl merak edilen soru şu: bu artış kalıcı bir yapısal değişimin işareti mi, yoksa dönemsel bir talep dalgasının yansıması mı? Micron’un sonraki çeyrek rakamları ve kapasite açıklamaları bu konuda daha net bir tablo verecektir. #ram Şimdilik elimizde tek bir güçlü veri var ve o da bellek pazarının ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor.

Micron’un DRAM geliri, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 343 oranında artmış durumda. The Verge’ın aktardığı veriye göre bu, şirketin bellek tarafındaki satışlarında bir yıl içinde yaşanan çok sert bir sıçrama anlamına geliyor. Haberde öne çıkan tek somut veri bu oran; artışın hangi ürün gruplarından, hangi müşteri kesiminden veya hangi fiyat hareketlerinden geldiğine dair bir kırılım paylaşılmıyor. Yine de rakamın büyüklüğü tek başına tartışmaya değer.

DRAM tarafında son dönemde gündemi belirleyen başlık, veri merkezleri ve yapay zeka hızlandırıcıları için üretilen yüksek bant genişlikli bellekler oldu. #bellek #yapayzeka Bu ürünlerin normal tüketici RAM’ine kıyasla çok daha yüksek birim gelir getirdiği biliniyor. Dolayısıyla bir üreticinin DRAM gelirinin bu hızla büyümesi, doğrudan masaüstü ya da dizüstü RAM fiyatlarına aynı oranda yansıyacak anlamına gelmiyor. Yani haberi okurken ‘o zaman perakende RAM fiyatları hemen düşer’ sonucuna atlamak için elimizde yeterli veri yok.

Öte yandan bu ölçekte bir gelir artışı, üreticinin kapasite planlamasını da etkiliyor. Bellek üretimi uzun soluklu bir yatırım işi; fab kapasitesi bir anda artmıyor, yeni hatların devreye girmesi çeyrekler alıyor. #donanım Talep ağırlıklı olarak kurumsal ve sunucu tarafındaysa, tüketici segmentine ayrılan kapasitenin kısılması ve perakende fiyatların yüksek kalması gibi bir tablo da ortaya çıkabilir. Son birkaç yılda benzer senaryoları sık sık konuştuk; şimdi elimizde yeni bir veri noktası var.

Bir diğer nokta da şu: yüzde 343 gibi bir artış, tek başına kar rakamının da aynı oranda arttığı anlamına gelmez. Gelir büyümesi ile karlılık farklı şeyler; üretim maliyetleri, verimlilik ve ürün karışımı bu tabloyu değiştirebilir. Kaynakta bu ayrımı netleştiren bir bilgi yok, bu yüzden gelir artışını karlılık artışı gibi okumamak gerekiyor.

Forum tarafında asıl merak edilen soru şu: bu artış kalıcı bir yapısal değişimin işareti mi, yoksa dönemsel bir talep dalgasının yansıması mı? Micron’un sonraki çeyrek rakamları ve kapasite açıklamaları bu konuda daha net bir tablo verecektir. #ram Şimdilik elimizde tek bir güçlü veri var ve o da bellek pazarının ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor.

Micron’un DRAM geliri, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 343 oranında artmış durumda. The Verge’ın aktardığı veriye göre bu, şirketin bellek tarafındaki satışlarında bir yıl içinde yaşanan çok sert bir sıçrama anlamına geliyor. Haberde öne çıkan tek somut veri bu oran; artışın hangi ürün gruplarından, hangi müşteri kesiminden veya hangi fiyat hareketlerinden geldiğine dair bir kırılım paylaşılmıyor. Yine de rakamın büyüklüğü tek başına tartışmaya değer.

DRAM tarafında son dönemde gündemi belirleyen başlık, veri merkezleri ve yapay zeka hızlandırıcıları için üretilen yüksek bant genişlikli bellekler oldu. #bellek #yapayzeka Bu ürünlerin normal tüketici RAM’ine kıyasla çok daha yüksek birim gelir getirdiği biliniyor. Dolayısıyla bir üreticinin DRAM gelirinin bu hızla büyümesi, doğrudan masaüstü ya da dizüstü RAM fiyatlarına aynı oranda yansıyacak anlamına gelmiyor. Yani haberi okurken ‘o zaman perakende RAM fiyatları hemen düşer’ sonucuna atlamak için elimizde yeterli veri yok.

Öte yandan bu ölçekte bir gelir artışı, üreticinin kapasite planlamasını da etkiliyor. Bellek üretimi uzun soluklu bir yatırım işi; fab kapasitesi bir anda artmıyor, yeni hatların devreye girmesi çeyrekler alıyor. #donanım Talep ağırlıklı olarak kurumsal ve sunucu tarafındaysa, tüketici segmentine ayrılan kapasitenin kısılması ve perakende fiyatların yüksek kalması gibi bir tablo da ortaya çıkabilir. Son birkaç yılda benzer senaryoları sık sık konuştuk; şimdi elimizde yeni bir veri noktası var.

Bir diğer nokta da şu: yüzde 343 gibi bir artış, tek başına kar rakamının da aynı oranda arttığı anlamına gelmez. Gelir büyümesi ile karlılık farklı şeyler; üretim maliyetleri, verimlilik ve ürün karışımı bu tabloyu değiştirebilir. Kaynakta bu ayrımı netleştiren bir bilgi yok, bu yüzden gelir artışını karlılık artışı gibi okumamak gerekiyor.

Forum tarafında asıl merak edilen soru şu: bu artış kalıcı bir yapısal değişimin işareti mi, yoksa dönemsel bir talep dalgasının yansıması mı? Micron’un sonraki çeyrek rakamları ve kapasite açıklamaları bu konuda daha net bir tablo verecektir. #ram Şimdilik elimizde tek bir güçlü veri var ve o da bellek pazarının ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor.