SK hynix, Çin’in Dalian kentinde bulunan NAND flash üretim tesisini 2027 yılına kadar yüzde 50 oranında genişletmeyi planlıyor. Şirketin NAND iş kolunu yürüten Solidigm tarafından işletilen tesis, 2021 yılında Intel’in 3D NAND ve SSD bölümünün satın alınmasıyla kurulmuştu. Ancak ihracat kontrolleri ve NAND pazarındaki durgunluk nedeniyle genişleme projeleri dört yıl boyunca askıya alınmıştı. Son raporlara göre, artan NAND flash talebi bu planları yeniden gündeme getirdi. Solidigm’in mevcut aylık üretimi yaklaşık 100.000 plaka seviyesinde. Yapılacak yüzde 50’lik artışla bu rakamın 150.000 plakaya ulaşması hedefleniyor. #NAND #SSD
Bu strateji, küresel bellek pazarındaki dengeleri değiştirebilir. Özellikle Samsung ve Kioxia gibi rakiplerin benzer kapasite artırımına gitmesi halinde arz fazlası yaşanabilir. Bu da SSD fiyatlarına olumlu yansıyabilir. SK hynix’in Çin’deki üretim üssünü güçlendirme kararı, bölgedeki teknoloji yatırımlarının devam ettiğini de gösteriyor. #SKhynix #NANDflash
Ayrıca, bu yatırımın istihdam ve tedarik zinciri açısından da önemli etkileri olabilir. Dalian’daki tesisin büyümesi, hem yerel ekonominin canlanmasına hem de SK hynix’in global üretim ağındaki konumunu sağlamlaştırmasına katkı sağlayacak. Ancak planların hayata geçmesi için önümüzdeki süreçte regülasyonlar ve pazar koşulları belirleyici olacak. Özellikle ABD’nin Çin’e yönelik teknoloji kısıtlamaları, bu tür yatırımların önünde engel oluşturabilir. Yine de şirketin uzun vadeli hedefi, artan veri depolama ihtiyacını karşılamak üzere üretim kapasitesini artırmak.
SSD fiyatları düşerse oyun depolaması için harika olur, 150k plaka ciddi bir kapasite.
Dört yıl bekledikten sonra neden şimdi? Arz fazlası riski var, fiyatlar düşer gibi ama emin değilim.
100 binden 150 bin plakaya çıkmak yüzde 50 artış demek, NAND arzını epey artırır.
Umarım bu genişleme SSD fiyatlarına yansır, depolama fiyatları hala yüksek.
Çin’de üretim artışı jeopolitik riskleri beraberinde getiriyor, ama rekabeti kızıştırabilir.
Buradan direkt “SSD fiyatları düşecek” sonucu çıkarmak bence biraz erken. Solidigm bu kapasiteyi özellikle veri merkezi tarafındaki yüksek kapasiteli SSD talebine yetişmek için artırıyor gibi görünüyor. AI tarafı bu hızla depolama tüketmeye devam ederse ekstra 50 bin wafer piyasada arz fazlası yaratmadan direkt emilebilir.
Yine de 2027’de NAND üreticilerinin kapasite artırmaya başlaması tüketici SSD’leri açısından iyi haber. Asıl ilginç olan, birkaç yıl önce NAND fazlasından yatırımları durduran sektörün şimdi yeniden fab büyütmeye başlaması.